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要点一
（申请过程中的信息披露）
申请过程中的信息披露是指从发行人董事会作出发行新股预案、股东大会批准，直到获得中国证监会核准文件为止的有关信息披露。中国证监会于2006年5月6日发布《上市公司证券发行管理办法》，其中规定：证券发行议案经董事会表决通过后，应当在两个工作日内报告证券交易所，公告召开股东大会的通知。股东大会通过本次发行议案之日起两个工作日内，上市公司应当公布股东大会决议。
上市公司收到中国证监会关于本次发行申请的下列决定后，应当在次一工作日予以公告：第一，不予受理或者终止审查；第二，不予核准或者予以核准。
上市公司决定撤回证券发行申请的，应当在撤回申请文件的次一工作日予以公告。
要点二
（上市公司发行新股信息披露的一般要求）
上市公司在公开发行证券前的2～5个工作日，应当白证监会核准的募集说明书摘要或者募集意向书摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊，同时将其全文刊登在中国证监会指定的互联网网站，置备于中国证监会指定的场所，供公众查阅。
要点三
（增发和配股过程中的信息披露）
增发新股过程中的信息披露，是指发行人从刊登招股意向书开始到股票上市为止，通过中国证监会指定报刊向社会公众发布的有关发行、定价及上市情况的各项公告。一般包括《招股意向书》《网上、网下发行公告》《网上路演公告》《发行提示性公告》《网上、网下询价公告》《发行结果公告》以及《上市公告书》等。
要点四（上市公司发行新股时招股说明书的编制和披露）
上市公司发行新股时的《招股说明书》的编制和披露的要求请参阅《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》，其大部分内容与首次公开发行时编制招股说明书的要求一致，更加强调了上市公司历次募集资金的运用情况。关于上市公司历次募集资金的运用应重点披露以下几个方面的情况。
第一，发行人应披露最近5年内募集资金运用的基本情况。
第二，发行人应列表披露前次募集资金实际使用情况。若募集资金的运用和项目未达到计划进度和效益，应进行说明。
第三，发行人对前次募集资金投资项目的效益作出承诺并披露的，列表披露投资项目效益情况；项目实际效益与承诺效益存在重大差异的，还应披露原因。
第四，发行人最近5年内募集资金的运用发生变更的，应列表披露历次变更情况，并披露募集资金的变更金额及占所募集资金净额的比例；发行人募集资金所投资的项目被以资产置换等方式置换出公司的，应予以单独披露。
第五，发行人应披露会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论。
……
第一章证券经营机构的投资银行业务
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节投资银行业务概述
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
第二节投资银行业务资格
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
第三节投资银行业务的内部控制
要点一
要点二
要点三
第四节投资银行业务的监管
要点一
要点二
要点三
要点四
练习
第二章股份有限公司概述
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节股份有限公司的设立
要点一
要点二
要点三
要点四
第二节股份有限公司的股份和公司债券
要点一
要点二
要点三
第三节股份有限公司的组织结构
要点一
要点二
要点三
要点四
第四节上市公司组织机构的特别规定
要点一
要点二
要点三
要点四
第五节股份有限公司的财务会计
要点一
要点二
要点三
要点四
第六节股份有限公司的合并、分立、解散和清算
要点一
要点二
要点三
练习
第三章企业的股份制改组
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节企业股份制改组的目的、要求和程序
要点一
要点二
要点三
要点四
第二节股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
练习
第四章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节首次公开发行股票申请文件的准备
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
要点八
要点九
第二节首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
练习
第五章首次公开发行股票的操作
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节新股发行体制改革的总体原则、内容和目标
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
第二节首次公开发行股票的估值和询价
要点一
要点二
要点三
第三节首次公开发行股票的发行方式
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
要点八
第四节首次公开发行的具体操作
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
第五节股票的上市保荐
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
练习
第六章首次公开发行股票的信息披露
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节信息披露概述
要点一
要点二
要点三
要点四
第二节首次公开发行股票招股说明书及其摘要
要点一
要点二
要点三
第三节股票发行公告及发行过程中的有关公告
要点一
要点二
要点三
要点四
第四节股票上市公告书
要点一
要点二
第五节创业板信息披露方面的特殊要求
要点一
要点二
要点三
练习
第七章上市公司发行新股
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节上市公司发行新股的准备工作
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
第二节上市公司发行新股的推荐核准程序
要点一
要点二
第三节发行新股的发行方式和发行上市操作程序
要点一
要点二
要点三
第四节与上市公司发行新股有关的信息披露
要点一
要点二
要点三
要点四
练习
第八章可转换公司债券及可交换公司债券的发行
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节上市公司发行可转换公司债券的准备工作
要点一
要点二
要点三
要点四
第二节可转换公司债券发行的申报与核准
要点一
要点二
第三节可转换公司债券的发行与上市
要点一
要点二
第四节可转换公司债券的信息披露
要点一
要点二
要点三
第五节上市公司股东发行可交换公司债券
要点一
要点二
要点三
练习
第九章债券的发行与承销
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节我国国债的发行与承销
要点一
要点二
要点三
第二节地方政府债券的发行与承销
要点一
要点二
第三节我国金融债券的发行与承销
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
要点八
第四节我国企业债券的发行与承销
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
第五节公司债券的发行与承销
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
第六节企业短期融资券的发行与承销
要点一
要点二
要点三
要点四
第七节中期票据的发行与承销
要点一
要点二
第八节中小非金融企业集合票据
要点一
要点二
要点三
要点四
第九节证券公司债券的发行与承销
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
第十节资产支持证券的发行与承销
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
要点八
第十一节国际开发机构人民币债券的发行与承销
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
练习
第十章外资股的发行
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节境内上市外资股的发行（B股）
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
第二节H股的发行与上市
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
第三节内地企业在中国香港创业板的发行与上市
要点一
要点二
第四节境内上市公司所属企业境外上市
要点一
要点二
要点三
第五节外资股招股说明书的制作
要点一
要点二
要点三
第六节国际推介与分销
要点一
要点二
练习
第十一章公司收购
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节公司收购概述
要点一
要点二
要点三
要点四
第二节上市公司收购（重点）
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
要点八
要点九
第三节关于外国投资者并购境内企业的规定
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
第四节外国投资者对上市公司的战略投资
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
练习
第十二章资产重组
考点结构
考纲分析
要点解析
第一节上市公司重大资产重组
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
要点六
要点七
要点八
第二节并购重组审核委员会工作章程
要点一
要点二
要点三
要点四
要点五
第三节上市公司并购重组财务顾问业务
要点一
要点二
要点三
要点四
练习
模拟试题
模拟试题（一）
模拟试题（二）
练习参考答案
模拟试题答案及解析
编写者从证券业从业资格考试的特点出发，针对证券发行与承销科目的内容特点，全面介绍了该科目的各项内容，尤其是着重对书中的重点、难点进行了深入的讲解，运用各种案例进行多角度分析，帮助考生从容面对考试。《2014、2015年证券业从业资格(SAC)全国统考同步辅导教材系列——证券发行与承销(光盘实战版)》与上一版的很大的不同点在于附加了模拟光盘，帮助考生在相对真实的考试环境中进行同步模拟训练及模拟考试，进一步适应后面的考试。
《2014、2015年证券业从业资格(SAC)全国统考同步辅导教材系列——证券发行与承销(光盘实战版)》适合参加2014、2015 年证券业从业资格考试的考生使用，也可作为相关专业在校师生和从业人员的学习、工作参考用书。
2.作者均为一线培训机构的主力老师。
3.所有练习题和模拟试题均配有详细解析，便于充分理解和记忆。
4.光盘提供了与考试环境一致的模拟训练机会，便于自我检测。
【大纲解读】解读新大纲，明确考试要求。
【知识清单】借鉴思维导图，用知识清单梳理知识点，使知识体系脉络清晰。
【考点解析】紧扣考点，逐章系统讲解，用典型例题进行剖析，知识讲解深入浅出。
【练习训练】海量仿真题库，供考生做好实战前的练兵。
【模拟试卷】帮助考生进行实战演练，真实体验考试情境，以更好的状态走进考场。
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