邹健：法学博士。现为北京某大型综合性律师事务所合伙人。中国银行间市场交易商协会第三届非金融企业债务融资工具市场自律处分会议专家之一。曾主编出版《中小企业创业板上市实务》《中国资产证券化规则之法律解读》《中国资产证券化项目剖析与实操指南》。研究方向为资产证券化、债券和诉讼仲裁。

第一篇 国债、地方政府债券等１

第一章国债３

第一节国债的概念及其分类３

第二节我国国债的发展历史７

第三节我国国债的发行９

附录部分国债政策法规目录１６

第二章地方政府债券１８

第一节地方政府债券的概念和分类１８

第二节我国地方政府债券的发展历程２３

第三节地方政府专项债券２６

第四节地方政府债券的发行３９

附录部分地方政府债券政策法规目录４８

第三章政府支持机构债券５０

第一节中国铁路建设债券５０

第二节汇金债券５３

第二篇 企业债券５５

第四章企业债券的概念及其发展简史５７

第一节企业债券的界定和分类５７

第二节企业债券的发展历程６０

第五章企业债券的发行条件６５

第一节企业债券发行的基本条件６５

第二节企业债券发行的其他条件６９

第六章企业债券的申报和审核７８

第一节一般企业债券的申报和审核７８

第二节企业债券的特殊申报和审核８４

第七章企业债券的申报文件８８

第一节企业债券申报文件目录８８

第二节申报文件编制的注意事项１０１

第八章一般企业债券１０５

第一节保障性安居工程类一般企业债券１０５

第二节其他类一般企业债券１１０

第九章专项企业债券１１５

第一节战略性新兴产业专项债券１１５

第二节城市停车场建设专项债券１１８

第三节养老产业专项债券１２３

第四节城市地下综合管廊建设专项债券１２８

第五节配电网建设改造专项债券１３３

第六节双创孵化专项债券１３５

第七节市场化银行债权转股权专项债券１４０

第八节政府和社会资本合作(ＰＰＰ) 项目专项债券１４７

第九节社会领域产业专项债券１５２

第十节农村产业融合发展专项债１５６

第十章其他企业债券产品１６２

第一节债贷组合企业债券１６２

第二节项目收益债券１６４

第三节小微企业增信集合债券１７６

第四节可续期企业债券１８１

第五节绿色企业债券１８６

第六节优质企业债券１９４

第十一章新«证券法» 对企业债券的影响２０３

附录部分企业债券政策规则目录２０５

第三篇 金融债券２０９

第十二章金融债券概述２１１

第一节金融债券的概念、分类及其发展历程２１１

第二节金融债券的规则体系及其总体要求２１７

第十三章政策性银行金融债券２２５

第一节政策性银行金融债券的含义及其发行情况２２５

第二节政策性银行金融债券的规则要求２２７

第十四章商业银行金融债券２３１

第一节商业银行金融债券的界定及其发行概况２３１

第二节商业银行普通金融债券２３４

第三节商业银行资本补充债券２４０

第四节商业银行绿色金融债券２５０

第十五章保险公司金融债券２５６

第一节保险公司偿付能力监管２５６

第二节保险公司金融债券的分类２５７

第三节保险公司金融债券的发行概况２５８

第四节保险公司金融债券的规则要求２６１

第五节实操注意事项２６５

第六节案例分析２６６

第十六章证券公司金融债券２７０

第一节证券公司金融债券的范畴和发行情况２７０

第二节证券公司金融债券的规则要求２７４

第三节证券公司次级公司债券简介２７７

第十七章其他金融机构金融债券２７９

第一节其他金融机构金融债券的发行主体及其发行情况２７９

第二节其他金融机构金融债券的规则要求２８２

第三节案例简介２８６

附录部分金融债券政策规则目录２９０

第四篇 非金融企业债务融资工具２９３

第十八章非金融企业债务融资工具概述２９５

第一节中国银行间债券市场２９５

第二节中国银行间市场交易商协会２９７

第三节非金融企业债务融资工具的概念和分类３００

第四节非金融企业债务融资工具的中介服务机构３０２

第十九章非金融企业债务融资工具的注册３０８

第一节非金融企业债务融资工具注册概述３０８

第二节公开发行的注册流程３０９

第三节定向发行的注册流程３１５

第二十章非金融企业债务融资工具的注册文件３１８

第一节注册文件概述３１８

第二节公开发行的注册文件３２０

第三节定向发行的注册文件３３３

第二十一章非金融企业债务融资工具产品系列３４３

第一节短期融资券３４３

第二节中期票据３４５

第三节中小非金融企业集合票据３５１

第四节超短期融资券３５４

第五节非公开定向债务融资工具３５７

第六节永续票据３６３

第七节并购票据３７４

第八节项目收益票据３８１

第九节创投企业债务融资工具３８５

第十节扶贫票据３８８

第十一节绿色债务融资工具３９２

第十二节双创专项债务融资工具３９７

第五篇 熊猫债券４０７

第二十二章熊猫债券４０９

第一节熊猫债券的界定及其分类４０９

第二节我国熊猫债券的发行概况４１１

第三节熊猫债券的规则体系４２１

第四节熊猫债券实操注意事项４２８

第六篇 公司债券４３５

第二十三章公司债券概述４３７

第一节公司债券的概念及其分类４３７

第二节我国公司债券的发展简况４４２

第二十四章公司债券的发行条件４４５

第一节公募公司债券的发行条件４４５

第二节私募公司债券的发行条件４５１

第二十五章公司债券的审核、备案流程４５５

第一节大公募公司债券的审核流程４５５

第二节小公募公司债券的审核流程４６０

第三节私募公司债券的备案流程４７０

第四节持续融资和优化融资的监管政策４７７

第二十六章公司债券的申报文件４８４

第一节公募公司债券的申报文件４８４

第二节私募公司债券的申报文件４９２

第三节募集说明书的内容和格式４９５

第二十七章公司债券的系列产品５０５

第一节可转换公司债券５０５

第二节非上市公司非公开发行可转换公司债券５２２

第三节可交换公司债券５２７

第四节可续期公司债券５３８

第五节双创公司债券５４５

第六节项目收益专项公司债券５５７

第七节扶贫专项公司债券５６２

第八节“一带一路” 公司债券５７１

第九节纾困专项公司债券５８５

第十节绿色公司债券５８８

第十一节住房租赁公司债券５９６

第二十八章产能过剩行业公司债券融资６０３

第二十九章房地产企业债券融资６０７

第一节房地产企业的认定及其债券发行情况６０７

第二节房地产企业债券融资简析６１１

第三十章基础设施投融资主体债券融资解析６２６

第一节地方政府投融资平台的相关概念６２６

第二节城投的产生６２９

第三节城投债的发展及其政策演进６３０

第三十一章新«证券法» 对公司债券的影响６５０

附录部分公司债券政策规则目录６５３

本书由多家银行及券商、律师事务所牵头主编，详细梳理国债、地方政府债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、熊猫债券、公司债券等创新产品的概念法规及案例分析。

本书是一本关于债券的普及性的学习读物，有利于读者快速掌握中国债券市场的全景式轮廓，知晓相关产品的核心规则，便于展开更深入的“债”学习，也可以作为债券行业的参考用书。

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