基本信息

• 商品名称：理财经理基础与实务
• 作者：编者:李鸿//朱长福
• 定价：88
• 出版社：机械工业
• 书号：9787111575344

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2018-01-01
• 印刷时间：2018-01-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：16开
• 页数：481
• 字数：622千字

内容提要

李鸿、朱长福主编的《理财经理基础与实务（新世纪理财经理岗位能力培训 教材）》是理财经理（FM）资格认证考试的 培训用书，共分14章。在前7章中，本书从宏观视角出发，讲解了个人理财概论、宏观经济基础、货币的时间价值、理财目标管理、家庭财务管理、理财与法律和家庭税务筹划等内容；在后7章中，本书立足微观视角，分别论述了职业规划与员工福利、居住规划、婚姻及子女教育金规划、退休规划与遗产规划、投资规划、风险管理以及综合理财规划等内容。本书内容详实、结构严整、论述透彻，且配有丰富的图表和案例，能够让有志于成为理财经理的人士快速掌握备考重点，轻松通过理财经理考试，获得理财经理（FM）证书及认证。 本书适合备考理财经理（FM）资格认证考试的读者以及希望掌握一定的理财知识、拥有基本的理财技能的读者参考。

目录

章个人理财概论
节理财的定义与范围
第二节理财规划的框架与流程
第三节理财哲学与行为特性
第四节理财信息咨询
第五节理财经理的职业概况、职业道德与执业准则
第二章宏观经济基础
节宏观经济的基本概念
第二节宏观经济分析框架
第三节货币政策与财政政策
第四节宏观经济状况与投资工具选择
第五节消费理论与满足曲线
第三章货币的时间价值
节货币时间价值的原理
第二节利用手机APP计算货币时间价值
第三节EXCEL电子表格的财务函数运用
第四章理财目标管理
节家庭生命周期与生涯规划
第二节目标需求层次
第三节理财目标管理的方法
第五章家庭财务管理
节家庭财务报表编制
第二节家庭现金流管理
第三节家庭信用与负债管理
第六章理财与法律
节与理财有关的基本法律知识
第二节金融法规
第三节委托理财与理财监管
第七章家庭税务筹划
节我国税收制度简介
第二节个人所得税的税法规定
第三节个人所得税的筹划
第八章职业规划与员工福利
节事业规划
第二节创业规划
第三节员工福利计划
第九章居住规划
节居住规划的重要性与流程
第二节购房与换房规划
第三节我国的房产制度
第四节房贷规划
第五节移民规划
第十章婚姻及子女教育金规划
节婚姻规划
第二节子女教育金规划
第三节离婚事件
第十一章退休规划与遗产规划
节退休规划基础知识
第二节退休规划实务操作
第三节遗产规划基础知识